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Cómo Modificar un Contacto en Bitrix24 con Automatización: Guía Paso a Paso

En la era digital, la gestión eficiente de los contactos dentro de las plataformas CRM es crucial para cualquier negocio. Bitrix24, siendo una de las herramientas más potentes en este ámbito, ofrece múltiples posibilidades de automatización para optimizar los procesos internos. En este artículo, nos sumergiremos en cómo una simple automatización puede resolver un problema común y mejorar significativamente la gestión de contactos.

El Problema a Resolver

Imagina que tienes un usuario guardado en Bitrix24, pero al contactar a través de diferentes canales como formularios web, WhatsApp, o llamadas telefónicas, el sistema no logra identificarlo como el mismo usuario debido a la falta de un prefijo en su número de teléfono. Esta desconexión resulta en la creación de múltiples leads o contactos para la misma persona, complicando la gestión de la relación con el cliente.

La Solución: Automatización en Bitrix24

La automatización que proponemos soluciona este problema al asegurar que todos los números de teléfono de los contactos tengan el prefijo correcto, facilitando así su identificación unificada en la plataforma. A continuación, te guiamos paso a paso por el proceso de configuración de esta automatización:

  1. Acceso a Automatizaciones: Dentro de Bitrix24, ve a la sección de CRM y selecciona «Automatizaciones». Aquí es donde añadiremos la nueva automatización.
  2. Configuración de la Automatización: Al crear una nueva automatización, el primer paso es definir la condición que activará la automatización. En este caso, la condición es la detección de un número de teléfono sin el prefijo adecuado.
  3. Modificar Contacto: La acción principal de esta automatización es la modificación del contacto. Específicamente, se añadirá el prefijo necesario al número de teléfono. Para esto, se utiliza un patrón específico que identifica el prefijo correcto y lo añade al número existente.
  4. Ejecución en Paralelo: Se recomienda configurar la automatización para que se ejecute en paralelo con otras acciones. Esto asegura que no haya retrasos en la actualización del contacto, incluso si hay múltiples automatizaciones activas.
  5. Prueba de la Automatización: Finalmente, es esencial probar la automatización con un contacto existente para verificar que el número de teléfono se actualiza correctamente.

Conclusión

La implementación de esta automatización en Bitrix24 no solo resuelve el problema de identificación de contactos a través de diferentes canales, sino que también optimiza la gestión de la relación con el cliente. Ahora, cada vez que un contacto interactúe con tu negocio, ya sea a través de un formulario web, WhatsApp, o una llamada telefónica, Bitrix24 podrá identificarlo correctamente gracias al prefijo añadido a su número de teléfono.

Este tipo de automatización evidencia la flexibilidad y potencia de Bitrix24 para adaptarse a las necesidades específicas de cada negocio, asegurando una gestión eficiente y automatizada de los contactos. Esperamos que esta guía te haya sido útil y te anime a explorar más formas de optimizar tus procesos internos con Bitrix24.

Optimiza la gestión de tus contactos en Bitrix24 y mejora la relación con tus clientes a través de automatizaciones inteligentes. ¡Empieza hoy mismo!